Erste Schritte
Listen und Datensätze
Die Listen in den Modulen funktionieren überall gleich: oben suchen, über die Spaltenköpfe sortieren und filtern, per Doppelklick öffnen. Bearbeitet wird in einem eigenen Fenster, das Sie mit Speichern abschließen.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: HEROS im Überblick
In Listen suchen
Über den großen Listen der Module, etwa in Kontakte, Personen, Lager oder Finanzen, steht immer ein Suchfeld.
- In das Suchfeld über der Liste klicken.
- Einen Begriff eintippen, zum Beispiel einen Firmennamen, einen Ort oder eine Nummer. Die Liste zeigt schon während des Tippens nur noch passende Zeilen.
- Zum Aufheben den Suchbegriff wieder löschen.
Tipp
Die Kontaktliste zeigt unten die Zahl der Zeilen an. So sehen Sie dort sofort, wie viele Treffer Ihre Suche hat.
Sortieren und filtern
- Sortieren: Klicken Sie auf einen Spaltenkopf. Ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um.
- Filtern: Fahren Sie mit der Maus über einen Spaltenkopf und klicken Sie auf das Filtersymbol. Bei vielen Spalten öffnet sich eine Liste der vorhandenen Werte zum Ankreuzen, etwa für Status, Titel oder Firma.
- Gruppieren: Einige Listen, zum Beispiel die Artikelliste im Lager, haben über den Spalten eine Gruppierungsfläche. Ziehen Sie einen Spaltenkopf dorthin, fasst HEROS die Zeilen nach dieser Spalte zusammen.
Spalten anpassen
- Breite: Ziehen Sie die Trennlinie zwischen zwei Spaltenköpfen.
- Reihenfolge: Ziehen Sie einen Spaltenkopf an eine andere Stelle.
- Ein- und ausblenden: Ein Rechtsklick auf einen Spaltenkopf öffnet ein Menü, über das Sie Spalten aus- und zusätzliche Spalten einblenden. Manche Listen haben ausgeblendete Spalten, die Sie dort finden, zum Beispiel „Angelegt“ in der Vorgangsliste des Dashboards.
Gilt nur bis zum Neustart
HEROS speichert Ihre Spaltenanpassungen nicht. Nach einem Neustart zeigt jede Liste wieder ihre Grundeinstellung.
Listen drucken
In den Modulen Kontakte und Personen druckt SONSTIGESListendruck die aktuelle Liste. HEROS öffnet zuerst eine Druckvorschau im Querformat (A4), aus der Sie drucken oder speichern.
Datensätze öffnen
- Doppelklick auf eine Zeile öffnet den Datensatz – einen Kontakt, eine Person, einen Artikel oder einen Beleg.
- Alternativ die Zeile markieren und im Menüband auf Bearbeiten klicken.
- Neu anlegen starten Sie über den Reiter des Moduls, zum Beispiel KONTAKTENeuer Kunde oder PERSONENAnlegenMitarbeiter.
Der Datensatz öffnet sich in einem eigenen Bearbeitungsfenster mit eigenem Menüband. Sie können mehrere Bearbeitungsfenster gleichzeitig offen haben und zwischendurch im Hauptfenster weiterarbeiten.
Speichern und schließen
Im Menüband des Bearbeitungsfensters, meist ganz links, stehen die Knöpfe zum Speichern:
| Knopf | Wirkung |
|---|---|
| Speichern & Schließen | Speichert Ihre Änderungen und schließt das Fenster. Der übliche Abschluss. |
| Speichern | Speichert, das Fenster bleibt offen. Praktisch bei längeren Eingaben oder bevor Sie Dokumente öffnen, die Sie gerade abgelegt haben. |
In manchen Fenstern, etwa beim Mitarbeiter, werden die Knöpfe erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Schließen ohne Speichern
Schließen Sie ein Bearbeitungsfenster über das Kreuz, obwohl Sie etwas geändert haben, fragt HEROS nach, in der Überschrift steht „Abbruch bestätigen“. Das gilt zum Beispiel für Kontakte, Mitarbeiter, Artikel, Vorgänge und Belege.
- Ja schließt das Fenster. Ihre Änderungen gehen verloren.
- Nein bringt Sie zurück ins Fenster, damit Sie speichern können.
Erst speichern, dann HEROS schließen
Beim Beenden fragt HEROS nur allgemein, ob Sie wirklich schließen möchten. Speichern und schließen Sie deshalb zuerst alle Bearbeitungsfenster, bevor Sie das Hauptfenster schließen.