Kundenportal
Im Portal: Mitarbeitende und Zertifikate
Für Firmenkunden: Teilnehmer melden und pflegen, Austritte mitteilen, Erinnerungen abbestellen, die Historie lesen und Zertifikate herunterladen.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Kundenportal für Schulungsanbieter
Die Liste Ihrer Mitarbeitenden
Unter Mitarbeitende stehen alle Personen, die Ihr Anbieter Ihrer Firma als Teilnehmer zuordnet, mit ihren Zertifikaten und dem nächsten Kurs. Mit „Name suchen“ und den Filtern Alle, Handlungsbedarf und Ohne gültigen Nachweis finden Sie schnell, wen Sie suchen. Ausgeschiedene stehen grau am Ende.
Ein Klick auf eine Person öffnet ihre Karte:
- Braucht einen Termin – fällige Zertifikate mit Termin wählen.
- Zertifikate – mit Gültigkeit und PDF.
- Kurse – geplante Kurse und die früheren Teilnahmen mit Ergebnis.
- Angaben – Anrede, Geburtsdatum, FISAT-Nummer, WINDA-ID und dienstliche Kontaktdaten.
Alles geht als Anfrage
Neue Personen, Änderungen, Austritte und abbestellte Erinnerungen landen zuerst in Ihre Anfrage. Erst mit Anfrage senden gehen sie an Ihren Anbieter, und erst nach seiner Übernahme gelten sie. Bis dahin sehen Sie den bisherigen Stand. Nur eine abbestellte Erinnerung gilt schon mit dem Senden.
Neue Person melden
- Unter Mitarbeitende auf Person hinzufügen klicken – oder beim Wählen von Teilnehmern auf Neue Person.
- Pflicht sind Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ). Unter Weitere Angaben (optional) folgen dienstliche E-Mail und Telefonnummern, WINDA-ID, FISAT-Nummer und die Privatanschrift – Letztere nur, wenn der Anbieter sie für Zertifikat oder Versand braucht.
- Zur Anfrage hinzufügen klicken.
- Das Portal fragt „Gleich für einen Kurs anmelden?“ – wählen Sie einen Termin oder klicken Sie Später.
Steht schon jemand mit gleichem Namen in der Liste, weist das Portal darauf hin. Nach dem Senden zeigt die Liste die Person als „Neu · in Prüfung“. Weitere Anmeldungen für sie sind möglich, sobald der Anbieter sie angelegt hat.
Angaben ändern
- Die Person öffnen und auf Angaben ändern klicken.
- Die Felder ändern. Vorname, Nachname und Geburtsdatum lassen sich ändern, aber nicht leeren. Von der Anschrift füllen Sie nur aus, was sich geändert hat – das Portal zeigt die gespeicherte Anschrift nicht an.
- Optional eine Bemerkung schreiben und Zur Anfrage hinzufügen klicken.
Austritt melden
Arbeitet jemand nicht mehr bei Ihnen, öffnen Sie die Person und klicken Ist ausgeschieden. Unter Ausgeschieden am (optional) tragen Sie das Datum ein; leer heißt: zum Tag der Übernahme. Nachweise und Historie bleiben erhalten.
Anstehende Buchungen der Person bleiben bestehen, bis Sie sie unter Buchungen stornieren.
Erinnerung abbestellen
Braucht eine Person ein Zertifikat nicht mehr, etwa weil sie nicht mehr in der Höhe arbeitet, klicken Sie beim Zertifikat auf Erinnerung abbestellen und dann Zur Anfrage hinzufügen. Die Person bleibt aktiv. Sobald Sie die Anfrage senden, erinnert der Anbieter nicht mehr an dieses Zertifikat; bis dahin zählt es weiter als fällig. Wieder einschalten kann die Erinnerung nur der Anbieter.
Historie und Zertifikate
Unter BuchungenHistorie stehen alle Teilnahmen mit Datum, Kurs, Person, Ergebnis („bestanden“ oder „nicht bestanden“) und Zertifikat. Mit „Person oder Kurs suchen“ grenzen Sie die Liste ein. Darunter folgen die Zertifikate aktiver Personen mit ihrem Stand.
Zertifikat herunterladen
- In der Historie oder auf der Karte der Person das Zertifikat suchen.
- Auf PDF bzw. das Kürzel mit dem Download-Pfeil klicken. Die Datei wird heruntergeladen.
Steht dort Kein PDF, liegt keine Datei vor. Fordern Sie eine Zertifikatskopie dann per E-Mail oder telefonisch beim Anbieter an.