Kalender und Planung
Termine anlegen und bearbeiten
Interne Termine, Serien, Verschieben, Kopieren und Löschen – und was sich hinter einem Doppelklick je nach Termintyp öffnet.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Planung & Projekte
Einen internen Termin anlegen
- In der passenden Zeile doppelt auf eine freie Stelle klicken.
- Es öffnet sich das Fenster Sonstiger Termin. Betreff, Zeit und Ort eintragen; der Ort ist mit dem Standardort Ihres Betriebs vorbelegt.
- Unter In Kalender(n): weitere Personen hinzufügen, die den Termin in ihrer Zeile sehen sollen.
- Bei Bedarf Erinnerung: und Zeigen als: setzen, dann speichern.
Serien
Interne Termine lassen sich im selben Fenster als Serie wiederholen. Verschieben Sie später einen einzelnen Termin der Serie, wird daraus eine Ausnahme; über das Kontextmenü Terminserie wiederherstellen machen Sie das rückgängig. Ändern Sie die Regel der Serie selbst, entfallen alle Ausnahmen. Serientermine zeigen ein Wiederholungssymbol, geänderte Einzeltermine ein durchgestrichenes.
Was ein Doppelklick öffnet
| Termin | Es öffnet sich |
|---|---|
| Schulung | Das Kursformular „Schulung … bearbeiten“ – mehr dazu |
| Projekt | Die Einsatzplanung des Vorgangs – mehr dazu |
| Sonstiges | Das Terminfenster |
| Abwesend | Ein Hinweis: Abwesenheiten pflegen Sie im Zeitkonto |
| Urlaubsantrag | Für Genehmigende: „Urlaubsantrag bearbeiten“ mit Genehmigen oder Ablehnen |
| Arbeitsmittel-Buchung | Eine Anleitung, wie Sie die Buchung ändern |
Fehlt Ihnen das Recht zum Bearbeiten, beginnt der Fenstertitel mit „[Nur Lesen]“. Ist ein Formular schon offen, holt der Doppelklick es nach vorn.
Verschieben, Kopieren, Dauer ändern
- Verschieben: Termin mit der Maus an die neue Stelle ziehen – auch in eine andere Zeile.
- Kopieren: Beim Ziehen Strg gedrückt halten. Kurstermine und erledigte Termine lassen sich nicht kopieren.
- Dauer ändern: Am Rand des Termins ziehen. Das geht nur in Ansichten mit Uhrzeiten – nicht in der Monatsansicht, im Zeitstrahl nur bei starkem Zoom.
- Feiertage, Abwesenheiten, offene Urlaubsanträge und erledigte Termine lassen sich weder ziehen noch löschen.
Löschen
Termin mit der rechten Maustaste anklicken und löschen. HEROS fragt nach („Terminlöschung bestätigen“). Bei mehrtägigen Kursen fragt es, ob der ganze Kurs mit allen Tagen gelöscht werden soll.
Eine Schulung lässt sich nicht löschen, solange Teilnehmer, stornierte Buchungen, Reservierungen aus dem Kundenportal oder offene Web-Anfragen daran hängen. Die Meldung „Schulung löschen“ nennt je Firma, was hängt, und der Termin bleibt im Kalender.
- Teilnehmer: Entfernen Sie die Buchungen vorher im Kursformular mit Buchung löschen.
- Stornierte Buchungen bleiben mit ihrer Gebühr als Nachweis an der Schulung. Die Schulung bleibt dann stehen.
- Reservierungen aus dem Kundenportal sind Plätze ohne Namen aus einer gebuchten Web-Anfrage. Sie dürfen nicht direkt gelöscht werden.
- Offene Web-Anfragen bearbeiten Sie im Fenster Web-Anfragen.
Plätze ohne Namen, die Sie selbst gesetzt haben – etwa beim Ziehen aus Kurstermine setzen –, sperren nicht. Sie werden mit der Schulung gelöscht und stehen danach wieder unter Kurstermine setzen. Das ist die einzige Stelle, an der ein Platz ohne Namen anders zählt als ein Platz mit Namen.
Das Kontextmenü
Ein Rechtsklick auf einen Termin bietet je nach Typ zusätzliche Funktionen:
- Vorgangsfarbe bei Projekten: 14 Farben oder „Keine Farbe“. Die Farbe gilt für alle Schichten des Vorgangs und hilft, Projekte im Zeitstrahl auseinanderzuhalten.
- Genehmigen und Ablehnen bei Urlaubsanträgen, wenn Sie genehmigen dürfen.
- Terminserie wiederherstellen bei geänderten Serienterminen.
Tipp für Schulungen
Markieren Sie eine Schulung und drücken Strg+A, wechselt sie zwischen „Schulung“ und „Erledigt“. Dafür brauchen Sie das Recht für Schulungen.
Rechte
- Ohne das Recht Datum Fremdtermine ändern verschieben, löschen und stellen Sie nur Termine wieder her, die Sie selbst angelegt haben. Sehen können Sie alle Termine.
- Die Rechte für Schulungen und Projekte entscheiden, ob Sie die Formulare bearbeiten oder nur lesen.
Wenn zwei gleichzeitig arbeiten
Hat jemand anderes den Termin geändert, während Sie ihn bearbeitet haben, fragt HEROS unter „Konflikt auflösen“, welche Fassung gelten soll. Solange ein Terminfenster offen ist, wartet das automatische Neuladen, damit nichts von Ihrer Eingabe verloren geht.