Kundenportal
Portal einrichten
Bevor die erste Firma eingeladen wird: Lizenz, Pflichtangaben, Logo und Farben, Stornostaffel und die Frage, welche Termine im Portal stehen.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Kundenportal für Schulungsanbieter
Lizenz
Das Kundenportal ist ein Zusatzmodul der HEROS-Lizenz. Ohne dieses Modul blendet HEROS alles aus, was zum Portal gehört: den Knopf Web-Anfragen, den Bereich KUNDENPORTAL in den Einstellungen und den Schalter Portal bei den Kontaktpersonen. Fehlen Ihnen diese Stellen, ist das Modul für Ihre Lizenz nicht freigeschaltet. Wenden Sie sich dann an den HEROS-Support.
Pflichtangaben: Impressum und Datenschutz
Die Einstellungen finden Sie im Programmmenü (Knopf ganz links im Menüband) unter StammdatenGlobale Einstellungen, Bereich KUNDENPORTAL.
Ohne diese zwei Adressen bleibt das Portal zu
Tragen Sie unter Impressum (Pflicht) und Datenschutz (Pflicht) die Adressen der Seiten auf Ihrer eigenen Website ein, jeweils vollständig mit https://. Solange eine davon fehlt, bleibt das Kundenportal geschlossen, und auch Einladungen lassen sich nicht erstellen. HEROS weist beim Speichern darauf hin.
Name, Kontakt und Logo
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Anzeigename | Name im Kopf des Portals. Leer bleibt der Firmenname aus den Stammdaten. |
| Logo-Link | Ziel beim Klick aufs Logo, nur mit https://. Leer gilt die Homepage aus den Stammdaten. In der Regel ist das Ihre Website. |
| Kontakt-Mail | Kontakt für Rückfragen im Portal. Leer gilt die E-Mail aus den Stammdaten. |
| Kontakt-Telefon | Leer gilt das Telefon aus den Stammdaten. |
| Logo | Mit Datei wählen … laden Sie eine PNG- oder SVG-Datei hoch, höchstens 512 KB. Entfernen löscht sie wieder. Ohne Logo zeigt das Portal den Anzeigenamen. |
| Antwortadresse | Absender der Kurs-, Erinnerungs- und Portalmails. An diese Adresse geht auch die Benachrichtigung über neue Web-Anfragen. |
Ein leeres Feld zeigt grau, welcher Wert stattdessen gilt.
Farben und Schriften
Damit das Portal zu Ihrem Auftritt passt, stellen Sie im selben Bereich ein:
- Hauptfarbe, Kopf und Kopf-Text – je über einen Farbwähler. Vorgabe verwenden setzt eine Farbe zurück. Hover- und Textfarben auf der Hauptfarbe rechnet das Portal selbst.
- Schrift Text und Überschriften – die Schrift für Fließtext bzw. für Überschriften, Menü und Knöpfe.
- Versalien – Überschriften in Großbuchstaben.
- Menüband – das Menü als farbiges Band im Kopf.
- Eckige Formen – kleinere Rundungen an Knöpfen und Kästen.
Stornogebühren
Storniert eine Firma im Portal, zeigt das Portal die Gebühr vorab an. Grundlage ist die Staffel im Bereich STORNOGEBÜHREN der Globalen Einstellungen:
- Neue Gebühr klicken.
- Unter Tage die Kalendertage vor Kursbeginn eintragen, unter Prozent den Anteil vom regulären Kurspreis.
- Für weitere Stufen wiederholen. Löschen entfernt eine Stufe.
Die Regel: Wird X oder weniger Kalendertage vor Beginn storniert, fallen Y % vom regulären Preis an. Gezählt wird bis zum Tag des Kursbeginns, die Uhrzeit spielt keine Rolle. Über die endgültige Gebühr entscheiden Sie beim Bearbeiten des Stornos – siehe Storno ausführen.
Welche Termine im Portal stehen
Firmen sehen im Portal nur Kurstermine, die buchbar sind. Ein Termin steht dort, wenn
- er in der Zukunft beginnt,
- im Kursformular der Schalter Web: eingeschaltet ist,
- der Termin nicht entfällt und der Kurs nicht inaktiv ist,
- der Kurs mindestens ein Modul hat, das nicht ausgeblendet ist.
Einen einzelnen Termin nehmen Sie also mit dem Schalter Web: im Kursformular aus dem Portal. Ein ganzes Kursmodul blenden Sie im Kurs in der Spalte Ausbl. („Nicht im WWW anzeigen“) aus. Mehr zum Kursformular im Kapitel Schulungen.
Website und Portal
Derselbe Schalter Web: gilt auch für die Terminliste auf Ihrer Website. Ein Termin, den Sie dort zeigen, ist auch im Portal buchbar.